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    激光電視產業鏈忽然成焦點,市場有哪些機會

    來源:投影時代 更新日期:2021-05-26 作者:那山那水

        阻擋一個新技術產品普及的最大障礙是什么?估計,大家會對此異口同聲的回答:價格!激光電視產品也是如此。經過5年多的市場普及進程,激光電視的銷量規模終于在2020年突破了每年20萬+。

        但是,這個成績與國內家用視聽市場,包括TV和投影在內,每年近5000萬臺的規模比較,依然是“毛毛雨”。——就算激光電視只配做一個差異化的、少數人的選擇,也應該在市場上占據5%的份額:即200萬以上的規模。這是行業人士中,比較有共識的一個觀點。

        即,激光電視最壞還有9倍的成長空間。對此,則需要激光電視的平均成本至少再下降50%以上——按照傳統彩電和家用投影的存量消費規律,終端價格下降到7000+左右,就能實現百萬臺以上的市場需求。

        正因為以上規律的存在,現在業內對激光電視產業鏈提出了三個基本目標:1.國產自主化、避免被國際社會個別國家卡脖子;2.產業鏈本土替代化、應成本力的提升推動普及;3.產業鏈的專業化和規模化,推動產業供給高質量發展。

        首先,產業的卡脖子問題需要解決。對于“卡脖子”的定義,應當不以是不是全面進口為主要標準,而是應當以國內行業市場能否短期突破為關鍵因素。

        從進口規模看,激光電視的光閥解決方案,包括光閥自身和驅動IC、抗光幕產品、反射式短焦鏡頭、激光器和智能ARM芯片是最主要的大頭。但是,這些部件之中,只有光閥和其驅動IC,沒有本土企業實現“市場化”的產品供給——即便非常核心的激光器組件,國內產業界的規模、研發實力和歷史成績,也不是零;更何況必要的時候可以用LED光源替代激光光源。而LED光源產業,國內擁有全球最長、最健全的產業鏈。

        有些部件,國內市場供應能力差。但是卻不是瓶頸——這就如同2018年炒的很火熱的‘圓珠筆鋼珠用特種鋼’一樣。后者只有日本一家企業產,是因為市場就那么大,根本容不下第二個供應商。而非其它鋼鐵企業不能突破這一型號鋼材技術。”這樣的規律,其實適合于除了光閥及其配套IC之外的所有“激光電視核心組件”。

    激光電視產業鏈忽然成焦點,市場有哪些機會

        目前,激光電視產品主要的光閥套件技術采用美國TI的dlp技術解決方案,其市場占比接近99%。極少部分產品采用3LCD光閥技術,這個技術屬于日本愛普生。還有更少量產品采用3LCOS技術,這一技術目前主要由索尼和JVC兩家日本企業量產,且基本不對外供應。

        本土光閥產業鏈和我國臺灣地區光閥產業鏈,擁有一定研發基礎的是3LCOS技術。臺灣企業曾在10年前,推出過3LCOS的商用產品方案。但是,受制于當時整個投影市場規模有限, LCOS技術先天的成品率低等問題制約,和國際上其它光閥供應商的傾銷,最終其商業化步伐不得不徹底終止。

        國內光閥市場,即2019年上海慧新辰實業有限公司推出QHD LCOS光閥產品之后,2020年12月4日,該公司再次推出0.26英寸720P LCOS芯片。其關鍵的制程技術水平指標,單位面積分辨率從4300PPI提升到到6000PPI。這個產品的主要性能已經達到“商用需求”。其產品表現力,理論上不輸于主流微投產品。如果采用大于.40的大基板策略,滿足2K激光電視產品應用不成問題。

        但是,作為商業合作,采用本土光閥有兩個主要的大風險:1.本土光閥產品持續穩定供給和不斷技術研發進步的能力;2.無論是光機引擎還是終端產品企業,一旦采用本土新光閥,必然面臨與原有供應商的“間隙”問題——而現有的所有光機和終端企業,對既有光閥供應商的依賴太過嚴重,基本都是100%依賴某一個品牌。

        這實際導致,國內激光電視產業鏈突破光閥瓶頸,關鍵不在于“技術上能不能實現”(技術上已經取得初步成功),而在于“商業利益上如何博弈”:或者說,產業鏈參與者,在“更換光閥供應商”這件事上心有余悸、抱有困惑性的情緒。

        但是,另一方面,激光電視未來必然要沖刺8K顯示:激光電視主打大屏概念,而沒有8K的大屏是“性能閹割”的大屏。這方面,無論是3LCD還是DLP現在都面臨技術和成本上的一系列挑戰。8K和激光電視、投影的結合,利好LCOS技術。而LCOS技術現在除了索尼、JVC等自用,并沒有第三方供應商可選擇。如果本土企業,能夠以“技術引領”為依托,還是可能在8K時代,依托LCOS技術,在投影和激光電視光閥市場“贏得一席之地”的。

        第二,激光電視產業鏈中,其它的關鍵部件包括抗光幕產品、反射式短焦鏡頭、激光器和智能ARM芯片等。這些部件自身也都是成本大頭。例如,抗光幕在低價格激光電視中,成本占比接近50%。

        以此,對這些主要依賴進口的部件,或者實現進口替代、或者尋找更低成本的供給,是降低激光電視普及障礙的必然選擇。這其中,智能ARM產品鏈,技術上與手機、TV、機頂盒等通用,產品規格上則與TV和機頂盒幾乎完全相同,可以借助“更大的智慧產業鏈”供給,保障供應安全和成本競爭力。

        而,抗光幕產品則是另一個類型:基本是除了激光電視,就沒有其它消費品類涉及這個產品——應用面過窄,加上外資品牌的產品研發非常早、很多專利的剩余有效期不長了,所以國際品牌在抗光幕降價這件事情上毫無動力。不過,可喜的是本土創新企業光峰科技和菲斯特已經先后突破了“菲涅爾光學抗光幕”技術。在這種突破下,抗光幕市場渴望進入“競爭性”時代,隨著市場需求規模增加,成本不斷下降、價格隨之下降,將成為必然的趨勢。

    激光電視產業鏈忽然成焦點,市場有哪些機會

        除了以上兩類之外,反射式短焦鏡頭、激光器等激光電視核心組件,以及散熱、普通電子產品、機殼等部件,都屬于“并非通用,但是專業性也不是最強”的產品。以反射式短焦鏡頭為例,導致其供應商比較集中的原因主要是“需求規模有限”,而不是國內光學企業設計或者制造不了相應產品。其實,反射式短焦鏡頭,是非常標準的傳統光學產業產品——其幾乎沒有技術門檻,本土替代的難點主要是“產業門檻”,或者說是有沒有足夠的訂單。實際上,進口的這類產品“成本也已經比較公道”。

        再例如,激光器組件上,從制造端看幾乎與LED產業鏈完全重合;市場上該類產品除了在激光顯示上應用,也在工業、激光照明上有應用需求;個性化研發上,國內企業也不是沒有實力,像迪威視訊就曾自己開發過綠色激光器組件——三原色激光顯示中,最難的部分。但是,產業基礎的存在,產品技術瓶頸不高,并不能替代“商業化”上的困難性。全球激光顯示市場需求依然有限,后者決定了更多的企業進入這一市場將導致整個市場“無利可圖”。

        所以,可以看到“非卡脖子”的激光電視供應鏈產品,主要的成本壓力是被“規模卡住”的。沒有需求規模,市場很難容納第二家、第三家供應商:除非抗光幕那樣,已有供應商采用遠高于成本的壟斷定價策略,否則“供應可靠、產品成熟、價格合理”的國外供應商,很難被“新手替代”——除非激光電視終端企業打算自建更長的供應鏈,而不是走外部采購路徑。

        其實,即便卡脖子的光閥產品,也不存在“國際市場價格不合理”的問題——激光電視的成本問題,本質不是“供應鏈”安全問題,而是“規模與成本”之間的“矛盾”(除了抗光幕組件)。這就決定了,除了抗光幕的突破能夠短期帶來成本下降因素外,其它供應鏈的改善對成本的影響,都依賴“與銷售規模增長一致的緩慢互動”才能實現。

        正因為如此,本土激光電視供應鏈的建設,可以分為“幾個比較顯著差異的層次”:第一個是“通用”產品的供應鏈的構建。如生產機殼、散熱器組件、電路板卡。這類產品不需要專業建設新工廠和嶄新的技術研發,是基于已有的模具、注塑、加工或者電子產業鏈企業而展開。這些部件方面,國內行業界的確也擁有很好的供給能力。

    激光電視產業鏈忽然成焦點,市場有哪些機會

        第二,擁有一定專用型的部件,國內產業鏈替代,無法完全以“成本優勢”實現。因為市場需求總體有限,新建設和研發的產能,很難在成本上具有“實際優勢”。尤其考慮到,其國際采購的價格除了抗光幕都比較公允,國內供應鏈的參與更是必須建立“不依賴、或者是不完全依賴成本優勢”的競爭力。

        即,例如光閥產品,最好的替代路徑是沖刺8K顯示,在高質量端和外資競爭。反射式短焦鏡頭、激光器產品也是如此。即必須有獨到的技術上的優勢,才能說服行業企業采用新供應商,實現國產替代。——這是激光電視整體市場規模有限,現有規模下不存在“農村包圍城市”空間下,專用部件國產替代戰略的幾乎唯一路徑。

        第三,對于一些國際供應商主動“卡脖子”或者事實“壟斷性”定價的部件,則可以加速進行國產研發。目前,這一類型的激光電視供應組件,主要是“抗光幕”。這一組件的突破,也是光峰和菲斯特已經取得的“突破”。——這屬于國際供應商,主動為國內替代產業鏈提供“助攻”的領域。

        綜上所述,激光電視產業鏈的投資機會是一個復雜的問題。即需要認識到激光電視普及依賴產業鏈性的成本降低;也需要意識到本土替代的發展必然受制于現階段需求市場規模有限、對第二第三家供應商不夠友好的現實;更需要考慮到國際供應商大多數的供應安全和價格友好是有保證的,終端企業的采購慣性和上下游關系憂慮也是客觀存在的。在認知這些規律的基礎上,從結構性市場特點出發,選準產業鏈切入點,而不是盲目的進入新產業,是激光電視上游中游產業鏈企業必須認真對待的事情。

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