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  • 【導語】韓系面板廠在“彩電大尺寸轉向OLED”這件事情上更“堅決”了
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    三星賣廠與LG擴產:其實是一個目標

    更新日期:2021-05-20 作者:那山那水
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    第156期

        5月,韓系顯示巨頭三星和LG傳出完全不同的消息:三星要賣掉L7-2和L8-2-1兩個工廠;LG則將在廣州工廠增產3萬片玻璃基板產能——相當于這個工廠產能提升50%,大約占LG全球OLED大尺寸面板供給的不到四分之一。

        一漲一跌之下,大屏君覺得這凸顯了韓系面板廠在“彩電大尺寸轉向OLED”等新技術這件事情上的“堅決性”。

        借著面板最強周期,三星LG更打起小算盤

        據媒體報道,三星顯示(SDC)公開甩賣7.5和8.5代LCD面板產線L7-2和L8-2-1兩個工廠,報名截止5月下旬。對此,大屏君要提到的關鍵詞是“公開”報名這件事。

        從歷史角度看,三星二手液晶面板線多數都是通過“私下”方式實現出售的。即便是2020年出售給TCL的三星蘇州整個工廠,也不是“公開”報名競爭的方式。這次三星采用這種公開交易的策略,顯然就是看中了“液晶面板最強周期”想在價格上撈一點實惠。甚至,大屏君都覺得,2020年蘇州廠賣給TCL,三星的決定是在“面板漲價之前開始的”,是不是三星現在心理覺得有點虧呢?所以這次堅決要賣一個好價格才行。

    三星賣廠與LG擴產:其實是一個目標

        另一方面,LG顯示(LG Display)計劃在6月前將其廣州工廠的OLED玻璃基板產能提高50%,從每月6萬片升至每月9萬片。這將支撐今年LG出貨700-800萬片大尺寸OLED面板,相比去年提升80%的“宏偉出貨目標”。

        從去年下半年提出廣州廠擴產計劃,到現在就要量產,這個速度在大屏君記憶里,基本是LG OLED大尺寸面板線建設的“最高時速”。顯然,如此緊迫的建設速度也與現在全球彩電市場空前景氣周期、顯示面板緊缺的市場格局無不相關。

        當然,LG的擴張是OLED,三星的縮減是LCD。兩個東西并不一樣。事實上,三星必然要考慮的問題是:在歐美QE和疫情宅經濟下,大幅增長的全球彩電和顯示面板需求的下半場,不出意外應該是——1.特殊的市場支撐原因衰退下去之后,市場周期必然走向低谷;2.這一輪較強的透支效應,對彩電未來兩年市場是直接的壓力。

        所以,選擇的方向很簡單:或者,大幅度增加產能,趁著這輪機遇能賺多少是多少;或者,將舊的技術產能在市場高點賣出更高價格。——2020年,三星推后了原本打算當年就徹底關停的LCD廠,可視為前者、現在三星公開甩賣這些廠的設備,則必然就是后者:轉變的原因,大屏君認為,可能是三星已經嗅到“強周期正在到達頂點”的信號。

        但是,在OLED大尺寸技術上領先的LG沒有這么多煩人的想法:擴產OLED,不僅是抓住短期的“行業景氣周期”,也是長期的“市場方向升級”——干就對了!

        三星騰出手來之后,目標是誰

        據公開信息,三星7.5代線中,L7-1在2012年就已經關閉,而L7-2從今年3月起,已經沒有玻璃基板投入;8.5代線中,L8-1早前已經關閉,L8-2近期投入量不高,每月保持在6萬左右——其中,L8-2-1部分基本是2020年早期就停止了玻璃基板投入,準備出售;6萬的玻璃基板投入主要是L8-2-2(L8-2總產能的40%)。

        這些信息可以看到,近10年來,三星LCD一直在做減法。只不過2020-2021年之間,突然加速了:包括蘇州工廠直接賣掉、L7-2和L8-2-1的出售。而且分析認為,一旦彩電市場扭頭向下,L8-2-2也會很快出售。即2020起,也許三年內三星就不會再有LCD產能。這符合此前三星的規劃目標(只不過推遲了一年多實施而已)。

        但是,這里大屏君有一個問題:蘇州廠直接賣掉了,沒有后顧之憂;但是韓國的三星工廠都是“只賣掉”生產線部分設備而已,那么空出的工廠做什么用了呢?其實啊,三星早已經有規劃。例如三星此前大力建設的中小尺寸OLED面板廠,如A字頭系列,就在牙山廠區,充分利用LCD產能退出之后的設施和部分設備。

        這一輪三星的目標已經很明確:分步驟徹底關停牙山工廠的所有LCD產能。這樣將騰出三星歷史上最大的“空白”廠房。什么樣的項目能夠在未來填滿這些廠房呢?大屏君關注到,業內主要的猜測來自于QD-OLED產品的新建設施。

        QD-OLED作為三星下一代彩電面板的重要技術突破,和LG的W-OLED競爭的產品,雖然推進速度不如預期,但是也一直在“努力”向前奔跑。尤其是在LG廣州工廠和韓國10.5代線2020年下半年突然建設加速的背景下,三星很有壓力。畢竟全球彩電市場,十余年來三星第一、LG老二的背后的格局下,三星如果在未來“面板技術”上持續落后,終端市場的優勢也就會大大折扣。大屏君注意到,LG早已宣稱“高端市場領先全球”——其背后的硬實力就是OLED電視。現在,LG的OLED項目,從高端小量,正在轉向中端大量——三星的壓力不斷增加是必然的。

        充分利用既有設施,加速下一代面板的開發和產能布局”,這一點導致三星必須加速賣掉舊的和已經停產的LCD線。

        三星好算盤,但是接手者現在對三星二手LCD線未必“感冒”

        需要空間加速OLED項目部署,也借助彩電強周期賣出最好的價格:三星的L7-2和L8-2-1兩個工廠公開出售,的確是好算盤。

        但是,另一個角度看,大屏君覺得“問題不小”:1.在價位高點買入二手設備,是不是真的劃算呢;2.萬一采購了三星的二手設備,LCD市場陡然向下呢——如果這個市場沒有下轉的趨勢和可能,三星自己繼續制造LCD就好,何必賣掉呢;3.2021年,全球LCD的產能增加基本都在10.5/11代線的大尺寸和8.6代線的中大尺寸——傳統7.5/8.5代線設備與未來需求趨勢的吻合度已經下降;4.OLED大尺寸化加速,包括PC、NB和TV都在加速進入OLED時代,這時候全新用二手設備搭建7.5/8.5代LCD線,是不是會撞到“市場陷阱”里呢?

        更何況,大屏君要特別提醒,二手LCD線設備建廠,其實部分所需的一手設備和廠房等基礎設施投入依然非常巨大。同時,L7-2和L8-2-1兩個工廠的設備量、產能水平非常高。對于“二手買家”這可能是至少百億級別的新投資,不可能不長期謀劃、謹慎行事。

        即,無論是行業需求的周期性、還是現在二手設備報價、以及未來市場對LCD產品需求的方向與OLED的發展,都在左右著三星二手LCD設備的出售過程:這與L7-1和L8-1工廠設備出售時期的情況,以及蘇州整個工廠出售的情況,都不相同。大屏君覺得現在買入這些二手LCD設備,需要更為慎重,且無法參考此前的類似經驗。

        總之,大屏君認為OLED的新方向是最重要的課題:無論LG的擴產、三星出售LCD,為OLED騰出空間、還是有興趣采購二手設備的企業,都需要考慮這一次世代更替選擇的新技術變量——且這個變量正在從“小批量”到“中等批量”升級的過程中,然后就是“大批量普及”。把握住這一技術突破的節奏,對于面板行業而言,是重大的戰略挑戰。

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